Lohn, Rechnungen und Belege direkt zu DATEVDATEV
Geldnur ChefRechner und Handy
Jeden Monat Dateien exportieren, mailen, hochladen. Lohn, Rechnungen und Belege gehen über die Schnittstelle direkt zu DATEV.
Kostenlos startenEingerichtet in 3 Minuten
Auf einen Blick
Für wennur Chef
Einrichten3 Minuten
Braucht–
Am HandyTeilweise – Verbinden und Lohn übertragen gehen am Handy; Mandant, Protokoll, Rechnungen und Belege im Browser.
Dokumente–
Von selbst–
Das brauchst du
Berater- und Mandantennummer – sie stehen auf jedem Schreiben der Kanzlei – und deinen DATEV-Zugang.
So fängst du an
Schalte es unter Plugins ein. Was du dafür brauchst, fragt die App beim Einschalten ab.
Was dazukommt
- Verbindung zu DATEV unter Steuerbüro & DATEV
- Lohn geht direkt in LODAS oder Lohn und Gehalt
- Rechnungen und Belege gehen direkt zum Steuerberater
- Protokoll: was wann übertragen wurde
Schritt für Schritt
- 1Nummern eintragenUnter Einstellungen › Steuerbüro & DATEV: „Beraternummer“, „Mandantennummer“ und den Kontenrahmen.
- 2VerbindenDarunter „Mehr für DATEV“ aufklappen und unter „Direkte DATEV-Verbindung“ auf „Mit DATEV verbinden“. Du meldest dich einmal mit dem DATEV-Login des Betriebs an – SmartLogin oder Karte.
- 3Mandant wählenZurück auf der Seite wählst du unter „Mandant“ deinen Mandanten. Neben „Direkte DATEV-Verbindung“ steht dann „Verbunden“.
- 4Per Knopf senden„Rechnungen an DATEV übertragen“ unter Rechnungen › Export, „Belege an DATEV übertragen“ unter Belege, „An DATEV übertragen“ beim Lohn – jeweils für einen Monat.
- 5NachsehenIm „Protokoll“ steht, was hinging und was DATEV daraus gemacht hat.
Kurzfassung
- Das Plugin bringt die direkte Verbindung: Rechnungen, Belege und Lohn gehen per Knopf in deinen Mandanten bei DATEV – ohne Datei, ohne Mail.
- Dein Steuerberater muss die Datenservices für dich bei DATEV freischalten.
- Danach fragt die App nach, ob DATEV es eingelesen hat – das Protokoll zeigt es.
- Die direkte Verbindung läuft im geschlossenen Test: Sie wird Betrieb für Betrieb freigeschaltet.
Vier Wege zu DATEV
Drei davon hast du schon mit Rechnungen, Belegen oder Lohn – das Plugin DATEV bringt den vierten.
| Weg | Was | Wo | Braucht |
|---|---|---|---|
| Datei | Buchungsstapel der Rechnungen und Belege, Lohn-Importdatei | „DATEV-Datei“ unter Rechnungen › Export und auf der Seite Belege, die Importdatei beim Lohn | Rechnungen, Belege oder Lohn |
| DATEV Upload Mail | Rechnungen und Belege als PDF an DATEV Unternehmen online | die Adressen unter Steuerbüro & DATEV | Rechnungen oder Belege, dein Postfach |
| Lesezugang | Ein Link ohne Anmeldung: Rechnungen und Belege, die Dateien lädt der Steuerberater selbst | unter Steuerbüro & DATEV | Rechnungen oder Belege |
| Direkte Verbindung | Alles per Knopf in den Mandanten, ohne Datei und Mail | „Mehr für DATEV“ unter Steuerbüro & DATEV | das Plugin DATEV |
Einrichten
Alles steht an einer Stelle: Einstellungen › Steuerbüro & DATEV. Die Nummern gelten für Lohn wie Buchhaltung – du trägst sie nur einmal ein.
| Feld | Was hinein gehört |
|---|---|
| Beraternummer | bis 7 Ziffern – steht auf jedem Schreiben der Kanzlei |
| Mandantennummer | bis 5 Ziffern – steht ebenfalls auf den Schreiben der Kanzlei |
| Kontenrahmen | SKR 03 oder SKR 04 – danach richten sich die Erlöskonten in der DATEV-Datei |
| DATEV Upload Mail für Belege | steht in DATEV Unternehmen online unter Belege › Upload Mail |
| DATEV Upload Mail für Rechnungen | deine gestellten Rechnungen – die erste Mail bestätigst du dort einmal |
| Lesezugang für den Steuerberater | ein Schalter; aus sperrt den Link sofort |
- „Buchungsdatenservice“ – Rechnungen und Belege als Buchungsstapel ins Rechnungswesen.
- „Belegbilderservice“ – jede Rechnung und jeder Beleg als PDF oder Foto nach Belege online.
- „Lohnimportdatenservice“ – die Importdatei für LODAS oder Lohn und Gehalt.
Gut zu wissenFür deinen SteuerberaterDiese drei Datenservices muss die Kanzlei für deinen Mandanten freischalten. Berater- und Mandantennummer müssen zum verbundenen Mandanten passen.
Die Verbindung
Rechts neben „Direkte DATEV-Verbindung“ steht, wie es gerade aussieht.
| Marke | Was sie heißt |
|---|---|
| Nicht verbunden | Noch nicht angemeldet – „Mit DATEV verbinden“. |
| Mandant fehlt | Angemeldet, aber noch kein Mandant gewählt. |
| Verbunden | Alles bereit. Darunter Mandant, wer verbunden hat und wann. |
| Ruht | DATEV nimmt die Anmeldung nicht mehr an. |
| Nicht eingerichtet | Die Schnittstelle ist auf dem Server noch nicht freigeschaltet – bis dahin gehen Dateien, Mail und Upload Mail. |
Trennen geht jederzeit: „Von DATEV trennen?“ – die App lädt dann nichts mehr direkt zu DATEV. Dateien und Upload Mail gehen weiter.
Was hinübergeht
| Knopf | Wo | Was bei DATEV ankommt |
|---|---|---|
| Rechnungen an DATEV übertragen | Rechnungen › Export | der Buchungsstapel des Monats, danach jede Rechnung als PDF in Belege online |
| Belege an DATEV übertragen | Belege › Für den Steuerberater | Buchungsstapel und Bilder der Belege |
| An DATEV übertragen | beim Lohn | die Lohn-Importdatei. Das Lohnbüro bekommt von DATEV eine Nachricht, danach steht der Monat auf „Gesendet“. |
AchtungNicht doppeltGing der Stapel eines Monats schon an DATEV, fragt der Knopf „Schon bei DATEV“ und will ein „Trotzdem noch einmal“ – sonst bucht DATEV doppelt.
Das Protokoll
Unter „Mehr für DATEV“: was über die Verbindung ging, mit Monat, Zeit und wer es geschickt hat.
| Stand | Was er heißt |
|---|---|
| Gesendet – DATEV prüft | Hinübergeschickt, DATEV prüft noch. |
| Angekommen | DATEV hat es angenommen. |
| Eingelesen | DATEV hat es eingelesen. |
| Fehler | Etwas ging nicht – der Grund steht darunter. |
| Unklar – beim Steuerberater nachsehen | DATEV hat nicht geantwortet. Vielleicht ist es trotzdem dort. |
Rechner und Handy
| Am Rechner | Am Handy | |
|---|---|---|
| Mit DATEV verbinden | ja | ja – unter Steuerbüro & DATEV „Verbinden“ |
| Mandant wählen, Protokoll | ja | nein – „Öffnen“ führt auf die Webseite |
| Beraternummer und Mandantennummer ändern | ja | ja – unter Steuerbüro & DATEV |
| Steuerberater, Kontenrahmen, Upload Mail ändern | ja | nein |
| Rechnungen und Belege übertragen | ja | nein |
| Lohn „An DATEV übertragen“ | ja | ja |
Mit DATEV verbinden kann nur der Inhaber mit Konto – als Gast nicht.
Deine Leute
Merken davon nichts.
Wenn du es ausschaltest
Nichts geht mehr direkt hin – die Dateien für DATEV gibt es weiter. Das Protokoll bleibt.
Häufige Fragen
Geht etwas von selbst zu DATEV?Nein. Gesendet wird nur per Knopf an Rechnungen, Belegen und Lohn. Von selbst fragt die App nur nach, wie es bei DATEV steht.
Welchen Kontenrahmen nehme ich?Den, den dein Steuerberater nennt. Trägst du keinen ein, gilt SKR 03.
Die Verbindung steht auf „Ruht“.Tippe auf „Neu verbinden“ und melde dich noch einmal mit deinem DATEV-Login an.
Ich bin noch nicht freigeschaltet.Unter „Direkte DATEV-Verbindung“ steht dann „Platz anfragen“ – Name, Mail und Betrieb stehen schon in der Anfrage. Bis dahin geht alles als Datei und per DATEV Upload Mail.
Bei der Verbindung steht „Testumgebung“.Dann spricht der Server mit der Testumgebung von DATEV – nichts landet in einem echten Mandanten.
Brauche ich DATEV, damit mein Steuerberater meine Rechnungen bekommt?Nein. Lesezugang, DATEV-Datei und Upload Mail kommen schon mit Rechnungen und Belegen. Das Plugin spart dir nur den Umweg über Datei und Mail.