Zugänge von außen
Wer nicht im Betrieb arbeitet, bekommt einen Link statt eines Kontos. Jeder sieht nur, was ihn betrifft.
Alle Links im Überblick
| Für wen | Was er dort kann | Mit Plugin |
|---|---|---|
| Auftraggeber, Hausverwaltung | Rapporte und Arbeitsberichte lesen, online unterschreiben, Angebote annehmen, melden | Kundenzugang |
| Kunde mit Angebot | Ansehen, Alternativen wählen, fragen, unterschreiben | Angebote |
| Kunde bei der Abnahme | „Abnehmen und unterschreiben“ oder „Mangel melden“ | Mängel und Abnahme |
| Bewohner, Mieter | Über Visitenkarte und QR-Aushang: Termin anfragen, Meldung schreiben, Nachricht schreiben | Kundenformulare |
| Steuerberater | Die letzten 24 Monate: Rechnungen und Belege, als DATEV-Stapel und Liste | Rechnungen, Belege oder DATEV |
| Lohnbüro | Freigegebene Monate der letzten 12 Monate abholen, Lohnabrechnungen hochladen | Lohn |
Der Kundenzugang
Am Auftraggeber unter „Kundenzugang“: Name des Zugangs, welche Baustellen (leer heißt alle), ob er Meldungen schreiben und Arbeitsberichte sehen darf. Ein neuer Link macht den alten ungültig, Widerrufen beendet ihn sofort.
Nimmt dir Arbeit abNur das EigeneWer einen Link bekommt, sieht nur seine eigenen Rapporte – nie die anderer Kunden.
Wenn ein Plugin aus ist
Dann ruht der Link: Er zeigt nur noch, wie man euch erreicht. Der Lesezugang des Steuerberaters ruht, wenn Rechnungen, Belege und DATEV alle aus sind.